6月28日，中集集團2022年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會和2023年第一次H股類別股東大會在深圳總部召開。中集集團董事長兼CEO麥伯良主持本次股東大會，董事、監(jiān)事及集團高管分別出席和列席了本次會議。
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大會透露，2023年第二季度集裝箱需求逐步回暖，運價和貨量逐步企穩(wěn)，道路運輸車輛在北美市場盈利強勁，國內(nèi)燈塔工廠業(yè)務(wù)毛利率實現(xiàn)提升；能源領(lǐng)域新簽訂單源源不斷，尤其對清潔能源裝備需求激增，海工業(yè)務(wù)在手訂單飽滿、產(chǎn)能快速爬坡。
會上，圍繞集裝箱業(yè)務(wù)經(jīng)營情況、能源產(chǎn)業(yè)布局、車輛跨洋經(jīng)營、冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展前景等市場關(guān)注的熱點話題，中集集團管理層與參會股東代表和媒體記者進行了面對面交流。
集裝箱需求企穩(wěn)回升 冷鏈重構(gòu)生鮮供應(yīng)鏈生態(tài)
進入第二季度，集運行業(yè)市場需求正在逐步回暖，運價及貨量都有企穩(wěn)的勢頭。相比第一季度，中集集裝箱的需求已經(jīng)得到企穩(wěn)回升，訂單部分排產(chǎn)至第三季度。
會上，麥伯良談及全球貿(mào)易格局變化對中集集團的影響時表示，“集裝箱作為全球物流的基礎(chǔ)單元，與全球貿(mào)易活動息息相關(guān)，不僅僅只用于某一特定航線。雖然當(dāng)前全球貿(mào)易格局面臨一定挑戰(zhàn)，但是長期全球貿(mào)易占全球工業(yè)產(chǎn)出的比例仍舊維持高位水平，還是在不斷發(fā)展之中的，從增幅來看雖然不會很大，但前景還是可期，我們認(rèn)為貿(mào)易格局的變化不會對集裝箱需求產(chǎn)生顛覆性的影響。”
此外，針對媒體關(guān)注的全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移是否會引發(fā)集裝箱工廠轉(zhuǎn)移的問題，麥伯良表示，“現(xiàn)在的確有一個趨勢是部分輕工制造產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到東南亞，甚至將來去到非洲、南美，全球共同發(fā)展。中集作為集裝箱行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，我們始終保持密切關(guān)注，并時刻都在加深研究。不管怎么變，中集的全球集裝箱行業(yè)地位不會變。”
據(jù)全球最具影響力的國際航運組織BIMCO預(yù)計，在基礎(chǔ)情景下，2023年全球集裝箱海運量增長區(qū)間為0.5%-1.5%，2024年增長區(qū)間為5.5%-6.5%。預(yù)計運量和增長率將在2023年下半年復(fù)蘇。預(yù)計到2024年年底，主要去程航線和區(qū)域航線的總運量將比2022年高出約7%。
2023年上半年，集運市場雖然承壓，但中集集團市占率逆勢實現(xiàn)提升，競爭優(yōu)勢凸顯。
此外，基于當(dāng)前中集集團在集裝箱制造市場較高的市占率，中集集團正積極培育“集裝箱+”業(yè)務(wù)，開源拓收，呈現(xiàn)多點開花態(tài)勢。
比如，積極研發(fā)多種適用于現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、新能源汽車場景的新型產(chǎn)品，例如種植箱、制冷保溫設(shè)備箱集成、新能源冷藏箱、V-RACK框架箱等產(chǎn)品。
在儲能科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受益于電化學(xué)儲能市場規(guī)模增長，2022年中集集裝箱儲能業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速發(fā)展，收入規(guī)模再創(chuàng)新高，該業(yè)務(wù)從最開始提供20英尺、40英尺的集裝箱，不斷朝集成度更高方向發(fā)展，具備全集成儲能系統(tǒng)產(chǎn)品能力，為儲能下游客戶提供儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，已經(jīng)有批次交付的記錄。
中集漁業(yè)開拓出“集裝箱+”新場景，推動傳統(tǒng)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級；模塊化建筑大力開拓國內(nèi)外市場，一批重大項目取得重大進展等。
麥伯良表示，目前中集集團“集裝箱+”業(yè)務(wù)已進入快速增長期，為集裝箱板塊貢獻了重要增量，將有效平抑傳統(tǒng)集裝箱的周期波動。
此外，麥伯良還著重介紹了中集集團正在積極推進重構(gòu)生鮮供應(yīng)鏈生態(tài)。目前，我國生鮮供應(yīng)鏈存在很多痛點。其中最大的兩個痛點：一個是中間流通環(huán)節(jié)冗長，現(xiàn)在生鮮產(chǎn)品從產(chǎn)地運送到消費者手里，一般要經(jīng)過多層轉(zhuǎn)運流通環(huán)節(jié)；另一個是缺少全程精準(zhǔn)冷鏈運輸，導(dǎo)致?lián)p耗率高達(dá)近30%，這還不包括生鮮產(chǎn)品質(zhì)量的下降，本來是一等品，結(jié)果變成五等品賣。
“中集要改變這兩點，做到流通中間環(huán)節(jié)的減少和全程精準(zhǔn)冷鏈，把生鮮產(chǎn)品運輸損耗率降到0，延長生鮮保鮮期，這就是中集的優(yōu)勢。”麥伯良對中集冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展前景充滿期待。
能源新簽訂單激增 在手訂單飽滿
在能源領(lǐng)域，中集集團既專注于能源、化工、液態(tài)食品裝備、海工等主要賽道，同時也持續(xù)加大對新能源的投入，特別是在氫能、海上光伏、海上風(fēng)電及儲能等關(guān)鍵裝備領(lǐng)域進行了全方位布局。
隨著中國經(jīng)濟持續(xù)溫和復(fù)蘇，疊加國際天然氣價格回落，國內(nèi)天然氣消費逐步恢復(fù)。
國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月天然氣表觀消費量1292.6億立方米，同比增長4.1%。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-5月進口天然氣4629.1萬噸，同比增加3.3%。LNG重卡銷量也大幅增長，今年5月國內(nèi)天然氣重卡銷量10804輛，同比增長547.3%，環(huán)比增長35%；今年1-5月累計銷售3.5萬輛，同比增長255.8%。
天然氣行業(yè)需求回暖，帶動清潔能源裝備業(yè)務(wù)上升。中集安瑞科作為國內(nèi)清潔能源行業(yè)龍頭，2023年以來從收入到訂單都有更好的獲益和體現(xiàn)。其中，低溫和高壓裝備銷售向好，海外市場對陸上清潔能源裝備與工程的需求維持強勁。
中集集團總裁高翔介紹，中集安瑞科圍繞“制儲運加用”都有布局，形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局的核心競爭力。其中，以氫能的儲存裝備和運輸裝備為主，主要圍繞高壓裝備進行研究。當(dāng)前，國家對Ⅳ型儲氫瓶大力推進，中集安瑞科與合斯康合作布局Ⅳ型儲氫瓶，預(yù)計今年可以推出，這也形成中集的核心競爭力。去年，中集氫能業(yè)務(wù)實現(xiàn) 4.4億的銷售額，預(yù)計今年還會保持高速的增長。
此外，受益于航運換船周期及環(huán)保減排要求趨嚴(yán)，船舶建造行業(yè)迎來一輪長期高景氣周期，近期中集安瑞科水上清潔能源業(yè)務(wù)接連斬獲了超10億人民幣LNG燃料罐、超10億人民幣2+2艘1450 TEU LNG雙燃料集裝箱船、近9億人民幣2+2艘LPG/液氨運輸船以及超2.5億人民幣4艘清潔能源江海聯(lián)運干散貨船等多項訂單。
同時，受益于傳統(tǒng)油氣FPSO裝備需求提升、新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的雙重帶動，中集海工業(yè)務(wù)發(fā)展強勁。2023年第一季度，新簽訂單及累計在手訂單量同比提升，新簽訂單達(dá)11億美金，同比增長119%；在手訂單達(dá)47.6億美金，同比增長116%。與此同時，海工資產(chǎn)管理平臺業(yè)務(wù)在3月底新簽自升式鉆井合約1臺，目前在手訂單月數(shù)同比增長53%至349個月。
針對投資者關(guān)注的近期原油價格有所波動是否影響中集海工業(yè)務(wù)的熱點問題，麥伯良回應(yīng)，首先我們認(rèn)為油價處于正常的小幅波動。此外，近年來，中集海工業(yè)務(wù)積極搶抓新能源、特種船舶高速發(fā)展帶來的歷史機遇，緊緊圍繞新興賽道投放新產(chǎn)能、交付產(chǎn)品。目前，中集海工業(yè)務(wù)在手訂單金額約50%來自于非油氣項目。從海工行業(yè)來看，復(fù)蘇態(tài)勢比較確定，從我們在手訂單的建造節(jié)點來看，預(yù)計未來3-5年，海工都會處于比較強勁的復(fù)蘇時期。
在儲能領(lǐng)域，中集集團積極進軍海外市場，與國際頭部儲能集成商和制造商美國POWIN公司進行深度戰(zhàn)略合作，雙方共同成立合資公司，通過技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，積極拓展全球全集成儲能集成裝備市場。
儲能也是深圳積極搶抓的“風(fēng)口”領(lǐng)域。深圳對儲能領(lǐng)域的政策支持和規(guī)劃已走在前列。2022年6月，深圳市發(fā)布《深圳市培育發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2022-2025年）》，將新型儲能發(fā)展列入重點工程之一，指出要持續(xù)壯大以電化學(xué)儲能為主的新型儲能產(chǎn)業(yè)體系。基于政策支持和產(chǎn)業(yè)趨勢確定性，中集儲能業(yè)務(wù)勢必會保持持續(xù)增長勢能。
車輛北美業(yè)務(wù)超預(yù)期 跨洋經(jīng)營韌性凸顯
在道路運輸方面，國內(nèi)弱復(fù)蘇疊加海外放量，中集車輛業(yè)務(wù)大放異彩。2023年第一季度實現(xiàn)凈利潤同比翻番，毛利率大幅提升8.2個百分點，提升幅度創(chuàng)下歷史記錄。
車輛業(yè)務(wù)業(yè)績大幅增長主要源于在受北美經(jīng)濟政策刺激與多式聯(lián)運業(yè)務(wù)迅猛增長背景下，北美業(yè)務(wù)盈利保持良好增長態(tài)勢。根據(jù)市場預(yù)測機構(gòu)ACT Research的數(shù)據(jù)顯示北美市場半掛車產(chǎn)量達(dá)到10.15萬輛，同比提升14.04%，持續(xù)呈現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的態(tài)勢。
進入今年第二季度，北美市場延續(xù)較高的需求態(tài)勢，訂單持續(xù)交付。2023年，北美疫情對各方面的影響逐步減弱，隨著居民消費需求的增長，整車運輸市場的貨運量將得到支撐，半掛車設(shè)備的整體需求持續(xù)強勁。
除了北美市場利好之外，新興市場方面需求同樣旺盛。新興市場國家是全球發(fā)展最迫切的需求者，新興市場存在行業(yè)高增量空間。中集車輛積極關(guān)注東南亞、非洲以及中東地區(qū)的市場機會，推進LoM制造工廠的建設(shè)，打造有持續(xù)競爭力的海外新興市場運營體系。今年第一季度，燈塔先鋒業(yè)務(wù)積極搶抓海外市場機遇，大力開拓新興市場，在實現(xiàn)收入增長的情況下，毛利率顯著提升5個百分點。
國內(nèi)市場方面，在道路交通網(wǎng)絡(luò)已基本暢通、基建投資持續(xù)回暖、進出口穩(wěn)步推進以及國家政策引導(dǎo)等有利背景下，預(yù)計今年中國重卡市場將迎來溫和復(fù)蘇。根據(jù)行業(yè)預(yù)測報告，2023年中國重卡銷量大約為80萬輛，相比去年同比增約20%。
業(yè)內(nèi)人士分析，今年國內(nèi)商用車復(fù)蘇確定性較強，北美歐洲預(yù)計也會有一定增長，加上開拓新興市場東南亞等。三重因素疊加，中集車輛銷量增長預(yù)計可觀。
