第一電動汽車網(wǎng)發(fā)布報告指出，根據(jù)韓國市場研究機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年4月，全球動力電池裝機量約為49.5GWh，環(huán)比下降14.4%，同比增長82.7%。1-4月，全球動力電池總裝機量約為182.5GWh，同比增長49.0%。寧德時代(300750.SZ)以裝機量19GWh，遙遙領(lǐng)先，而比亞迪(002594.SZ)得益于中國內(nèi)需市場份額的擴大，實現(xiàn)了同比三位數(shù)創(chuàng)紀錄的增長率，繼續(xù)排在第二位。中創(chuàng)新航(03931)、國軒高科(002074.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)和欣旺達(300207.SZ)分別位居第七、第八、第九和第十位。在全球動力電池TOP10中仍然有6家中國企業(yè)上榜，市占率達64.8%，同比提升10.9個百分點。
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受3月季度末車企沖量疊加價格戰(zhàn)的影響，4月多數(shù)企業(yè)的裝機量環(huán)比出現(xiàn)下滑。中創(chuàng)新航環(huán)比下降最嚴重達43.8%，其次是三星SDI和LG能源環(huán)比下降超30%，松下和SK On環(huán)比下降超20%，寧德時代下降10%。由于4月東風(fēng)易捷特銷量的大漲，欣旺達環(huán)比上漲12.5%，國軒高科上漲7.1%，比亞迪上漲1.3%。
同比增幅來看，中國4家企業(yè)同比實現(xiàn)三位數(shù)增長，其中寧德時代同比增幅最大達137.5%，其次是欣旺達、國軒高科和中創(chuàng)新航同比均實現(xiàn)超100%的增長，而松下基本與去年持平、SK On僅實現(xiàn)一位數(shù)增長、LG能源和三星SDI實現(xiàn)超二位數(shù)增長。
市占率方面，得益于“后宮佳麗”無數(shù)，寧德時代同比市占率增幅最高達8.9個百分點，“自產(chǎn)自銷”的比亞迪市占率提升0.1個百分點。而松下，SK On和三星SDI同比市占率出現(xiàn)下滑，其中松下市占率大降5.3%。
前四月，中國企業(yè)同樣占據(jù)六席，總市占率高達62.3%。其中得益于特斯拉Model 3/Y、上汽Mulan、埃安Aion Y、蔚來ET5等中國內(nèi)需市場主力轎車車型和中國商用車車型，寧德時代持續(xù)保持高增長勢頭，裝機量同比增長55.6%至65.6GWh，市占率提升35.9%，以壓倒之勢獨占鰲頭。
比亞迪正在加速追趕，同比增長108.3%至29.4GWh，市占率提升至16.1%，連續(xù)四個月穩(wěn)居亞軍位置。比亞迪最近推出Atto3車型，擴大了在中國以外的亞洲和歐洲地區(qū)的市場份額，呈現(xiàn)出爆發(fā)性的增長趨勢。
中創(chuàng)新航裝機量8.4GWh，同比增長65%，時隔一年后，其再次超越韓國三星SDI排在第六位。國軒高科、億緯鋰能、欣旺達分列第八到第十位，其中，億緯鋰能同比增幅96.6%。
韓國企業(yè)三星SDI、LG能源和SK On三家企業(yè)的市占率為23.4%，同比下降2.8個百分點，但裝機量三家企業(yè)均呈現(xiàn)增長趨勢。
其中，隨著Rivian皮卡R1T/S、寶馬i4/7/X、奧迪E-Tron銷量的持續(xù)增長，三星SDI繼續(xù)保持增長勢頭。SK On因現(xiàn)代IONIQ 5、起亞EV6、福特F-150的銷量增加而呈現(xiàn)增長趨勢。隨著搭載SK On的起亞EV9預(yù)售訂單量突破1萬臺，預(yù)計今后SK On的增長勢頭將持續(xù)下去。LG能源憑借特斯拉Model 3/Y、大眾ID.3/4、福特Mustang Mach-E等銷量的上漲，其創(chuàng)下了韓國三家企業(yè)中最高的增長率。
松下是日本企業(yè)中唯一進入前10名的企業(yè)，前4月裝機量為15.1 GWh，同比增長35.9%。其作為特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，北美市場特斯拉搭載的電池使用量占了大部分。最近在美國一度停售的Model 3長續(xù)航版重新開始銷售，相關(guān)車輛將搭載LG能源的電池，松下的市場占有率變化備受關(guān)注。
市占率方面，比亞迪同比市占率增幅最高達4.6個百分點，寧德時代市占率提升1.5個百分點。SK On、三星SDI、松下市占率均有下降，其中SK On市占率降幅最大達2.2個百分點。SNE預(yù)計2023年最大的電動汽車市場——中國內(nèi)需市場的增長率將逐漸下降，中國企業(yè)將進軍美國和歐洲等海外市場。其中，歐洲的電動汽車市場相對美國政治話題較少，是追求電池供應(yīng)鏈多元化的戰(zhàn)略要地，備受關(guān)注。隨著越來越的中國企業(yè)進軍歐洲市場，預(yù)計歐洲搭載LFP電池的比重也將增加。
